中國人壽e家app是為中國人壽保險業務員推出的辦公類手機app,通過這款軟件能夠進行相關的線上保險流暢,為業務員們提供專業的相關流暢,大大的簡化保險員的工作量。
中國人壽國壽e家是一款銷售支持系統,它可以借助互聯網平臺、電腦終端設備及3G通訊技術,通過輔助填寫、實時校驗、自動演算等技術手段,整合公司各類系統資源,優化投保實務流程。對于國壽工作人員來說,中國人壽國壽e家可以大大縮減了交單、錄單、核保、劃賬、簽單等流程的耗時,提高工作效率。
1.計劃書設計:利益演示、新增計劃書、維護計劃書
2.電子保單:新建電子保單、維護電子投保書、投保單號管理
3.服務支持:服務指南、常見問題、職業代碼查詢
4.加盟國壽:行業前景、職涯規劃、職業代碼查詢
5.準客戶管理:新增準客戶、維護準客戶
6.公司介紹:董事長致辭、關于中國人壽、客戶與業務、企業文化、公司榮譽、公益事業
7.理財體驗:健康保障、養老保障、意外保障、子女教育、投資理財、理財計算器
8.公司產品:個人保險、團體保險、機構代理保險
1.足不出戶,三步完成保單變更
2.隨時隨地,保單信息盡在掌握
3.簡單一搜,服務網點盡在眼前
4.輕輕一點,激活卡激活更加簡便
1、首頁:客戶資料
選擇電子投保→新建投保書→投保人欄信息填寫(*字必填、家庭電話必填)職業編碼(點雙小箭頭顯示另外一頁面選擇所屬職業即可)→被保人欄信息(本人免填,只點擊本人即可) →身故受益人欄信息(點擊彈出頁面填寫) →點下一步進入下一頁
2、投保事項
選擇主險→所選險種名稱彈出頁面→點擊險種→右側選擇交費年限或保額或保費→投保(新增險種)→彈出所投險種欄目→從主險中選擇長久呵護附加險→點右上側是否有農保→是→瑞鑫附加險則在附加險欄中選出→點擊是否有社保→選擇銀行轉賬(POS實時代扣)→下面告知已投保的身故保額0→下一步進入第三頁
3、轉賬授權
三項授權只填寫授權(一)點右側選擇銀行→左側選擇卡或折→輸入賬號→下一步進入第四頁
4、相關告知--出單結束
客戶管理軟件也被叫做crm管理系統,通過crm加強銷售與客戶之間的聯系,培養客戶的忠誠度.在工作中客戶信息管理工具能夠將銷售員跟進的客服進行歸檔統計,對購買意向較明顯的客戶進行持續跟進,幫助銷售人員和公司提高銷售業績,加強工作效率.
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